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2021年经济产业与物流数据大汇总!2022哪些物流企业的机会来了?

[罗戈导读]物流通常跟随经济的发展,产业结构的调整,产生相应变化。

近日,中物联公布了《2021年全国物流运行情况通报》。尽管在2021年全球经济仍在艰难复苏,中国GDP同比增速8.1%,但有些后劲不足的背景下,受消费、高技术制造和装备制造、进出口等正向拉动下,快递企业、供应链企业、国际物流等都取得了不俗的成绩。在预判2022年经济或将低开高走,产业结构继续调整优化的情况下,各个物流细分领域将走势如何?哪些物流企业在2022年将迎来利好?

2021年消费、制造、进出口数据,揭示了什么?

自疫情发生以来,全世界都很难,但中国稳住了。2021年中国GDP同比增速8.1%。但整体来看,2021年一、二、三、四季度GDP的同比增长分别为18.3%、7.9%、4.9%、4.0%,后劲有些不足。可以预判,2022年经济大环境应该是低开高走。

从拉动GDP的三驾马车来看,消费仍然是最大马车。去年的最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口分别拉动经济增长5.3、1.1、1.7个百分点,对经济增长的贡献率分别为65.4%、13.7%、20.9%。

国务院发展研究中心宏观研究部副部长冯俏彬表示:“从拉动经济增长的三驾马车来看,2022年的经济增长对投资增长有很大的需求,消费则会逐渐的修复,进出口还是会保持一个较高的增长态势。总体来看,三者对于经济稳增长还是能够提供一个比较强的拉动力。”

从与物流息息相关的消费、制造业、进出口等分别来看:

· 消费:恢复性增长,内需贡献大

2021全年社会消费品零售总额440823亿元,这是我国社零总额首度超过40万亿,比上年增长12.5%。其中,内需对经济增长的贡献率达79.1%。拉长时间轴来看,2021年社会消费品零售总额两年平均增长3.9%,远低于疫情前8%左右的增速。然而零售内部之间的变革明显,创新模式不断出现。网上零售额超13万亿,其中,实物商品网上零售额超10万亿。

· 工业制造业:高技术制造业和装备制造业增长较快

2021全年全国规模以上工业增加值比上年增长9.6%,两年平均增长6.1%。分三大门类看,采矿业增加值增长5.3%,制造业增长9.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.4%。其中,高技术制造业、装备制造业增加值分别增长18.2%、12.9%,增速分别比规模以上工业快8.6、3.3个百分点。总体来看,高技术制造业和装备制造业增长较快,将对产业链升级起到引领带动作用。

· 进出口:2021达历史高点,2022或由高转低

2021全年货物进出口总额391009亿元,比上年增长21.4%。以美元计价,中国进出口规模达6.05万亿美元,首次突破6万亿美元关口,达到了历史高点。展望2022年进出口形势,随着疫情得到控制,各国经济陆续开启复苏,各方面的经验也在积累,2022年进出口全年或将呈“前高后低”走势。

2022年,快递、跨境、网络货运......谁将乘上东风?

《2021年全国物流运行情况通报》数据显示,2021年全国社会物流总额335.2万亿元,同比增长9.2%,两年年均增长6.2%,增速恢复至正常年份平均水平。

社会物流总额与GDP对比来看,与疫情前的2018、2019年不同,2020年以来社会物流总额增速持续高于GDP增长,物流需求系数持续提升,显示在疫情压力持续存在的情况下,生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头,实体经济是物流需求复苏的主要支撑。

全年物流业总收入11.9万亿元,同比增长15.1%。

从物流成本统计来看,2021年社会物流总费用16.7万亿元,与GDP的比率14.6%,比上年回落0.1个百分点,在连续三年持平后首次回落。结合近年经济数据同时对比美日等国分析显示,国民经济产业结构调整对物流成本下降存在边际递减效应。

对应各产业发展情况,来看下物流行业各细分领域:

(一)工业物流:装备制造业、高技术制造业物流增速快,物流与产业融合加速

2021年工业品物流总额同比增长9.6%,增速比上年加快6.8个百分点。其中,受高技术制造业和装备制造业较快增长的带动,制造业中出口相关以及高新制造业物流需求发展较好。

数据显示,全年装备制造业、高技术制造业物流需求比上年增长12.9%、18.2%,增速高于全部工业平均水平3.3、8.6个百分点,是工业物流恢复的主要拉动力。

在进出口方面,四季度以来高基数效应叠加国内需求减弱,进口物流量下行压力趋升,2021年进口物流量由上年的增长8.9%转为下降1.0%。从结构来看,主要大宗进口量有所趋缓,其中铁矿砂及其精矿、原油需求延续下跌趋势,同比下降3.9、5.4%。高新技术产品进口量则保持较快增长,有力支撑产业结构的升级转型,全年机电产品类、集成电路进口量同比增长38%、16.9%。

另外,随着产业链升级,物流与产业融合加速,协同一体化水平提升。2021年50强物流企业供应链一体化收入合计增速在20-30%,明显高于运输、仓储等单一物流业务;供应链一体化业务首次为成企业的主要收入来源(一体化物流业务收入占比近4成)。与此同时,与之相关的供应链物流的数字化进程也会加快。

(二)快递:下沉、出海、2B

受消费的正面带动作用,消费物流保持恢复性增长,新业态新模式快速增长。

2021年,单位与居民物品物流总额同比增长10.2%,连续多月保持10%以上。疫情影响下,电商、网络购物已经成为居民消费的重要渠道。中国电商物流指数显示,2021年总指数平均值为110.3点,较2020年回升2.4个点,需求端总业务量和农村业务量增速超过20%。

电商物流的蓬勃发展都直接体现在快递包裹量上,根据国家邮政局公布的2021年邮政行业运行情况,2021年,邮政行业业务收入累计完成12642.3亿元,同比增长14.5%;业务总量累计完成13698.3亿元,同比增长25.1%。2021年全年,我国快递业务量达1083亿件,同比增长29.9%,包裹数量占全球一半以上。

由于零售模式的不断创新,对快递物流的交付能力有了更高要求,物流在交付时效及服务上不断突破。

接下来,顺应经济发展和结构调整的步伐,“下沉、出海、2B”成为快递业发展的三个重要主题。2022年,下沉市场业务量将继续较高增长;各家主流快递企业继续加快出海;走向产业链上游的步伐也会加快。此外,行业内的并购收购将会继续。

(三)网络货运:合规发展,数字化

据交通运输部网络货运信息交互系统统计,截至2021年12月31日,全国共有1968家网络货运企业(含分公司),整合社会零散运力360万辆、驾驶员390万人,全年完成运单量6912万单,是2020年的3.9倍,而渗透率仅为30%。随着商业模式逐步优化,网络货运渗透率有望进一步提升。

网络货运模式的价值,以及其发展前景得到肯定的同时,部分网络货运平台在运营中逐渐暴露了不真实、不规范、四流合一无法实现等问题。据交通运输部通报数据,1968家网络货运企业中,有超三分之一的企业存在未上传运单、车辆和驾驶员资质不合规、未按要求上传驾驶员位置信息的问题。另外,还有税务方面各种问题亟待解决。可以预见,未来相关政府部门将会加强对网络货运合规性的监督,市场会更加规范发展。

对于数据积累,以及物流找车、人员管理等效率成本的问题,还有物流金融、保险、加油、加气等服务,数字化手段必将发挥更加重要的作用,对平台企业的技术支撑能力要求更高。

(四)国际物流:高点或将回落

国际物流成为疫情下为数不多的获利者。

2021全年中欧班列开行约1.5万列,同比增长22%,开行国际货运航班7.4万班,同比增长25.8%,完成国际航线货邮运输量241.5万吨、国际及港澳台快递19.3亿件,同比分别增长20.2%、17.4%。

但是从去年年底开始,集运市场运价有一定回落。原因可能来自多方面,比如:疫情对全球经贸和供应链的影响会逐步减小;随着市场调控,资源紧缺的情况会缓解;原材料价格升高,生产制造企业节奏放缓等等。

展望2022年,随着疫情造成的困境逐渐得到缓解,国际物流的高点或将回落,但由于疫情的不确定性,过程可能出现波折。

各位物流从业者对行业一定有更加深刻的感知,你怎么看2022年自己所在的赛道?

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