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中国供应链安全系列报告

[罗戈导读]2020年,新冠疫情爆发,阻断了全球供应链,金属矿产、纺织服装、半导体等多个领域因为某个环节的供应问题,造成整个产业供应链的紧缺,这使得各国开始对全球产业链分工过于细化、经济全球化程度过高产生一定的担忧。

2018年,中美贸易战发生,美国进一步对华开启科技战,中兴通讯、中芯国际、华为等多家国内科技公司受到美国制裁,我国对于科技领域“安全可控”、“自主可控”重视程度不断提升。

2020年,新冠疫情爆发,阻断了全球供应链,金属矿产、纺织服装、半导体等多个领域因为某个环节的供应问题,造成整个产业供应链的紧缺,这使得各国开始对全球产业链分工过于细化、经济全球化程度过高产生一定的担忧。

2021年,俄乌战争开始,由于俄乌在能源、部分金属矿产(如铝、镍等)以及农产品等领域资源丰富,随着俄罗斯被北约集体制裁,相关产品难以出口,再次造成全球供应链风险,能源及原材料价格大幅上涨。国内对供应链安全的强调也从科技转向了粮食、能源等国民经济的各个领域。2021年11月18日,中共中央政治局会议审议了《国家安全战略》等重要文件,强调“要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用”,“必须牢固树立总体国家安全观”,“确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全,加强海外利益安全保护”,“加快提升生物安全、网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力”。

1.我国供应链哪些环节对外依存度高

(1)能源:原油与液态天然气对外依存度高我国能源贸易逆差较大。为了剔除疫情的干扰,我们采用2019年的进出口数据来观察我国进出口情况。2019年,我国能源贸易逆差达3067亿美元,其中原油贸易逆差为2383亿美元,是能源贸易逆差的最大项。

原油与液化天然气对外依存度较大。结合国内的消费情况,我国原油、液化天然气对外依存度分别为72.3%、83.7%,而气态天然气与煤炭的对外依存度相对较小。

(2)农产品:棕榈油、大豆、大麦、奶粉对外依存度较大

农产品大类是我国贸易逆差第二大项,其中大豆、原木、木材、木浆、冻牛肉贸易逆差最大。分品类来看,肉类中的冻牛肉、猪肉、羊肉贸易逆差较大,鱼类中的虾蟹与冻鱼贸易逆差较大,谷物中的玉米、大麦、大豆、油菜籽,植物油中的棕榈油、菜籽油贸易逆差较大,原木、木材、木浆的贸易逆差均较大,此外奶油、奶粉、葡萄酒对外贸易逆差较大。

(3)金属材料:多数矿砂对外依存度高

我国金属材料的贸易逆差同样较大,金属矿砂中,我国的铁、铜、锰、铝、镍、铬、锌贸易逆差较大,在合金及精炼材料中,精炼铜、铁合金、未精炼铜、钢材、未锻轧镍、铜箔、未锻轧锌等商品贸易逆差较大。

  

(4)化学及其他材料:对外依存度相对较低

我国化工材料贸易逆差也相对较大,典型的商品如环烃、初级形状的塑料、无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物。

20个上游供应链薄弱环节

2.我国对重要国家与地区进口依赖如何

(1)五眼联盟:农产品进口依赖严重,金属材料次之,能源及化学材料依赖度较低

总体来看,我国对于五眼联盟进口依赖的产品种类较多,且在一些关键产品上依赖度较大,具体来看:

➢ 农产品领域,我国在大豆、原木、冻牛肉等产品进口额较高,其中大豆进口额接近80亿美元;羊毛、羊肉、油菜子、奶油、大麦、坚果、棉花、原木等产品对五眼联盟依赖度很高,其中羊肉总进口中向五眼联盟的进口占比接近98%。

➢ 能源领域,我国石油气、原油与天然气的进口额较为接近,其中煤对五眼联盟的进口依赖度最高,占我国煤炭总进口金额的53.7%,但是整体而言我国煤炭对外依赖度较低,因此我国能源对五眼联盟的依赖度较低。

➢ 金属材料领域,我国对五眼联盟的铁矿石进口额超过600亿美元,远超其他产品,且依赖度超过了60%。此外铝矿砂对五眼联盟的进口依赖度较高。

➢ 化学材料领域,我国回收纸及钾肥对五眼联盟进口依赖度较高,两个商品分别占我国进口该商品总金额的63.5%、37.1%。

(2)欧盟:我国对其进口依赖度整体较低,奶粉的进口依赖相对较大

我国对欧洲的进口依赖较小。具体来看,我国冻猪肉、肉类食用杂碎、奶粉进口对欧盟的依赖度相对较高,但是,我国猪肉主要为自给,对外依存度较低,因此整体对供应链安全影响较小。由于进口奶粉在我国奶粉中占比较高,因此我国奶粉对欧盟的进口依赖度较大。

(3)日韩:化学材料进口依赖度高,半导体材料较为明显

我国对日韩的进口依赖主要体现在化学材料上:

➢ 我国在农产品与能源方面对日韩的依赖程度极低。

➢ 金属材料领域,在某些金属合金产品上的依赖度与进口额呈现“双高”局面,其中对于未经涂层的合金钢的进口额超过20亿美元,依赖度超过90%。已涂层的合金钢进口依赖度也接近80%。但是整体而言,我国钢材的自给率较高,因此我国金属材料对日韩的依赖度整体较低。

➢ 化学材料领域,环烃、无环烃乙烯、丙烯、苯乙烯、无机酸盐、半导体硅片等基础化工产品均需从日韩大量进口。

其中无机酸盐的进口依赖度超过90%,其中主要产品是锂镍钴铝氧化物,用于三元动力电池正极,我国的自给率较高。此外,我国半导体硅片对日韩依赖度较高,占总进口的近50%。

(4)金砖国家:金属材料进口依赖度最高,农产品次之,其余相对较小

我国在上游产品上对金砖国家的依赖较为严重,具体而言:

➢ 农产品领域,我国在大豆上极度依赖由金砖国家进口,进口额达到233亿美元,依赖度超过65%,在木材、冻鱼上的依赖程度较高,其中木材进口占比达38.5%,冻鱼的依赖度超过40%。

➢ 能源领域,我国从金砖国家的原油进口额超过500亿美元,依赖度近四分之一。

➢ 金属材料领域,我国对金砖国家铬矿、铂、镍、锰矿、铁合金、铁矿的进口依赖度较高,其中铬矿对金砖国家的进口依赖达到76.7%,铂的进口依赖达到66.5%,未锻轧镍及锰矿砂的进口依赖近50%。而铁矿石则是进口依赖度与进口金额双高。

➢ 化学原料领域,我国对金砖国家的木浆进口依赖度较高,超过30%。

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